ご相談の流れ

安心してご利用いただくために

はじめてご相談される方の多くが、このように感じています。

何を聞かれるのかな？

準備しておくものってある？

押し売りされないか不安…

そんな方でもご安心いただけるよう、ハロープランニングのご相談の流れをステップごとにご紹介します。

まずはLINE公式アカウントを友だち追加。
メニューにある【ご相談予約】から、ご希望のプランと日時を選んでご予約いただけます。
LINE内で予約から決済まですべて完結。

ご入力内容をもとに、日時確定のご連絡を差し上げます。
面談方法の確認や事前のご質問等もLINEでお気軽にどうぞ。

オンライン(Zoom)または札幌市内での対面相談となります。
お茶を飲みながら気軽に話すような雰囲気で進めていきます。
無理に話す必要はありません。
「少し聞いてみたい」からでもOKです。

必要に応じて他のプランへの切り替えや再相談も可能です。
ご希望があれば、面談で使用した資料をご提供します。

「まるごとサポート」や「継続サポート」をご検討中の方には、内容をご説明します。
ご相談後に無理なご案内や勧誘は一切ございません。

・オンライン相談 (Zoom)：全国対応
・対面相談：札幌市内のご自宅やカフェなどで実施 (事前に調整)　　　　　　　　　　　・面談はすべてファイナンシャル・スタイリストの関戸崇文(CFP®/FP1級)が担当します。

事前にご準備いただかなくても
ご相談は可能ですが、
もしお手元にあれば以下の資料があると、
より具体的にお話できます。

・家計簿
・ライフイベントの予定表
・源泉徴収票や支払調書
・保険証券
・住宅ローン返済計画表
・ねんきん定期便など

はじめてのご相談で
「何を準備すればいい？」
「どんな流れになる？」
と不安に思う方も多くいらっしゃいます。
安心してご利用いただけるよう、
よくいただくご質問をまとめました。

「こんなこと聞いてもいいのかな？」
「話すだけでも、気持ちが整理されるかも」
そんな気持ちで始めたご相談から、
大きな変化が生まれています。