プライバシーポリシー

プライバシーポリシー

株式会社ハロープランニング（以下「当社」といいます）は、ファイナンシャル・プランニング相談サービス等 (以下「本サービス」) をご提供するにあたり、お客様の個人情報の適切な取り扱いを重要な社会的責務と認識し、以下の方針に基づき個人情報の保護・管理を行います。

第１条 (法令等の遵守)
当社は、個人情報の取り扱いに関し、個人情報保護法をはじめとする関連法令およびガイドラインを遵守いたします。
第２条 (個人情報の取得および利用目的)
当社は、以下の目的の範囲内で、適正かつ公正な手段により個人情報を取得・利用いたします。
1. 本サービスに関する業務の遂行
  ・ライフプランの作成、家計分析、資金計画のご提案
  ・面談予約、相談対応、料金請求、業務連絡等の実務処理
  ・サービス品質向上を目的としたアンケートの依頼や分析
  ・同意をいただいた方への情報提供 (メール・郵送等)
  ・当社サービスの提供および業務委託先や提携先への紹介および連携
2. 金融商品に関する取次業務 (登録代理店を通じたご案内)
  当社は、自らが金融商品の販売・勧誘を行うことはありませんが、お客様のご希望と同意を得た場合に限り、以下の代理店を通じてご案内・契約手続きの取次を行うことがあります。
  ｰ保険商品の取り扱い：クリイト株式会社
  ｰ金融商品の取り扱い：r-Laboratory株式会社 (金融商品仲介業者)
  これらの代理店における個人情報の取り扱いは、各社のプライバシーポリシーに基づいて実施されます。
第３条 (個人情報の共同利用・第三者提供)
当社は、以下の場合を除き、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供いたしません。
・法令に基づく場合
・人命、身体または財産の保護に必要な場合
・守秘義務契約を締結した業務委託先への提供が必要な場合
・上記代理店等に対して、事前にご同意をいただいた場合
なお、当社が提供するサービスの性質上、業務提携先または紹介先に対し、サービス提供に必要な範囲で個人情報を提供することがあります。
この場合、当社は事前にご本人の同意を取得します。
また、提供する情報は、氏名・連絡先・相談内容等、サービス提供に必要な範囲に限ります。
第４条 (個人情報の委託および監督)
当社は、業務の全部または一部を外部に委託する場合、業務遂行に必要な範囲において個人情報を当該委託先に提供することがあります。
この場合、当社は委託先に対し、個人情報の適切な管理および守秘義務を課し、必要かつ適切な監督を行います。
第５条 (個人情報の安全管理措置)
当社は、取得した個人情報に関し、漏洩・滅失・毀損・不正アクセスの防止等、適切な安全管理措置を講じます。
具体的な安全管理措置の内容については、第８条のお問い合わせ窓口にお問い合わせください。
第６条 (保有個人データの開示等の手続き)
お客様から当社が保有する個人データに関する開示・訂正・削除・利用停止等のご請求があった場合には、本人確認のうえ、法令に基づき誠実に対応いたします。
具体的な手続きについては、第８条のお問い合わせ窓口にお問い合わせください。
第７条 (継続的改善)
当社は、個人情報保護体制および運用状況について、継続的な見直しと改善に努めます。
第８条 (お問い合わせ窓口)
株式会社ハロープランニング
代表者：関戸崇文
住所：〒065-0005
北海道札幌市東区北5条東10丁目16番地4
グランアルト札幌苗穂2302
TEL：050-5574-7892 (AIによる自動受付)
E-MAIL：info@hello-planning.jp
受付時間：10:00～18:00 (年中無休)